Díl 1: Hodinový strojek🔧

Každé portfolio je jako hodinový strojek – spousta ozubených koleček, která do sebe musí přesně zapadnout. Každé kolečko má svůj účel. Co když ale některé chybí nebo jsou tam naopak kolečka navíc?

📖

Mnoho klientů má své finance rozložené mezi různé banky. Ty jim nastavují svá vlastní „ozubená kolečka“ – fondy a investiční produkty. Jenže když tato kolečka pospojujete dohromady, ne vždy je výsledkem funkční strojek.

Jednou za mnou přišel klient, jehož portfolio připomínalo spíš hromadu náhradních dílů než vyladěné soukolí. 

💡

Privátní poradce často funguje jako hodinář. Postará se o to, aby hodinky spolehlivě ukazovali správný čas.